【行研】基因测序行业发展趋势与投资机会

  一、基因测序行业发展趋势

  行业巨头向产业链两端延伸

  从近几年的市场动作来看,行业巨头有向产业链两端延伸的趋势

  1、1999年华大基因从基因测序服务切入市场,目前已发展成为全球最大的基因测序机构;2013年华大基因收购Complete Genomics,开始向产业链上游延伸,2014年华大两款基因测序仪获CDFA批准;此外,2015年华大基因发布基因组数据分析云计算平台——BGI Online,涉足数据分析环节。

  2、罗氏从制药起家,通过收购的方式在基因测序产业链上游中游布局: 罗氏分别于2007年、 2014年收购了454Life Sciences和GeniaTechnologies,布局上游; 2014年罗氏通过收购美国Ariosa诊断公司布局无创产前诊断领域,涉足中游测序服务;此外,2014年罗氏收购生物信息公司Bina,实现了全产业链的布局。

  3、Illumina由基因测序设备起家,现阶段开始向产业链中游延伸: Illumina分别在2012年和2013年收购了BlueGnome和Verinata Health, 开始涉足产业链中游测序服务环节。此外 ,Illumina在2016年初宣布成立新公司Grail,布局肿瘤检测;并于2012年推出了测序云计算平台——BaseSpace。

  对华大基因而言,设备和试剂耗材成本占比非常高,其对上游的议价能力非常低,其发展受制于国外上游企业。因此,为降低对国外上游企业的依赖,华大基因通过收购方式向产业链上游延伸。而对罗氏和Illumina等巨头而言,中游测序服务未来有较快的发展数度和非常大的市场空间,因此巨头纷纷布局测序服务和数据服务环节。

【行研】基因测序行业发展趋势与投资机会

  设备小型化,基因测序应用领域将进一步拓宽

  2012年,Oxford Nanopore公司在美国人类遗传学会(ASHG) 年会上展示了MinION真机。MinION是一款小型基因测序设备,其体积小巧,大小同普通优盘相仿。 2013年,ASHG年会上Oxford Nanopore公司开始启动MinION的试用计划,一年后,基因组生物学技术进展大会( AGBT 2014)上,Oxford Naopore公布了 MinION 的首批测序数据。

【行研】基因测序行业发展趋势与投资机会

现阶段限制基因测序技术广泛应用的因素主要有:

  1、基因测序设备大型且昂贵。目前Illumina公司的HiSeq 2000是使用最广的基因测序设备,其售价在65-69万美元,设备大型且昂贵导致基因测序设备相对集中分布,而设备的集中分布又不利于基因测序技术的广泛应用;

  2、基因数据分析技术壁垒高筑。现阶段基因数据分析具有较高的技术壁垒,因而行业也分化出专门提供基因数据分析服务的企业,而数据分析的专业化,也将降低基因测序技术应用的技术门槛,将拓宽基因测序的应用范围;

  3、基因测序的运转周期比较长。从送样到报告时间以周为计,同时对样品“质”和“量”的要求也比较高。  

【行研】基因测序行业发展趋势与投资机会

  二、基因测序行业投资建议

  肿瘤诊断治疗最具投资价值

  肿瘤诊断治疗数据服务是基因测序行业最具投资价值细分领域。肿瘤诊断治疗方向具有投资价值体现在以下几方面:

  1、肿瘤市场空间广阔,预测数据显示,2020年全球癌症发病人数将超过1650万,癌症死亡人数将超1000万,假设癌症相关基因测序的费用为1万人民币,并且在癌症病患中的渗透率达到60%,全球市场空间将接近1000亿元人民币;

  2、肿瘤基因检测需求强,付费意愿较高。肿瘤是基因疾病,同时针对肿瘤的早期筛查、用药指导和监控方面的基因检测的替代产品非常少,因此具有较强的需求和较高的付费意愿。

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